Deal Making
We demonstrate rigorous selection of our operations through our sharp expertise.
Sobre o Deal Making
Assessoramos de ponta a ponta operações de captação de recursos via equity ou dívida e na compra e venda de participações societárias (sell e buy side).
Definição dos economics (valuation, tamanho de aporte, preço) aplicáveis à transação com base na análise nas demonstrações financeiras, projeções/plano de crescimento.
Abordagem dos possíveis investidores e/ou compradores/vendedores com base na aderência de teses.
Criação da estratégia de fundraising ou de compra e venda do negócio, com definição do perfil dos possíveis investidores e/ou compradores/vendedores, visando ampliar sua atratividade perante o mercado e viabilizar a transação de forma eficiente.
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Elaboração dos materiais informativos relativos à transação, como: Pitch Deck, Teaser, Process Letter, Info Memo, Management Presentation, Carta-Convite e cronograma da transação.
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Organização das informações necessárias para a condução da transação em data room específico e do fluxo de compartilhamento com os representantes e assessores dos possíveis investidores e/ou compradores/vendedores.
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Negociação ativa com os representantes e assessores dos possíveis investidores e/ou compradores/vendedores a fim de maximizar as condições aplicáveis à transação.
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Desenvolvimento, em conjunto com o escritório de advocacia eventualmente contratado, da estrutura mais adequada para a implementação da transação;
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Acompanhamento dos trabalhos pertinentes à auditoria financeira-contábil eventualmente realizada sobre o negócio ou target.
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