Studio Insights
Nosso compromisso é impulsionar o crescimento e a prosperidade da sua empresa. Oferecemos serviços totalmente integrados e eficientes, simplificando processos e garantindo total transparência para nossos clientes.
Nossas soluções
Fale conoscoGovernança Estratégica
Apoiamos o CFO na complementação das necessidades estratégicas da vertical financeira, com foco nos objetivos do negócio de médio e longo prazo. Atuamos na implementação de uma estrutura de governança compatível com o estágio atual da empresa, promovendo a melhoria de processos, o fortalecimento da estratégia e o aumento da atratividade no mercado — contribuindo para levar o negócio a um novo patamar de crescimento e sofisticação.
Diagnóstico do negócio
Avaliação da atual situação operacional do cliente, a fim de identificar possíveis gargalos a serem endereçados e pontos de atenção dentro do roadmap desenhado, considerando a perspectiva de possíveis investidores ou compradores.
Auditoria interna
Revisão, conciliação e retificação (se necessário) dos relatórios financeiros do cliente dos últimos 3 anos (balancetes, DREs, balanços e relatórios gerenciais), bem como indicação de auditoria externa para validação adicional.
Business plan e orçamento
Apoio na revisão ou elaboração de plano de negócios, levando-se em consideração todas as premissas necessárias (financeiras, operacionais etc). Apoio na montagem e eventual revisão do orçamento anual, buscando maior eficiência operacional e atendimento aos objetivos traçados no plano de negócios.
Contratações
Apoio na eventual contratação de fornecedores e colaboradores estratégicos conforme se mostrem necessários para a execução do plano de negócios.
Projeções financeiras e indicadores
Elaboração das projeções financeiras dos próximos exercícios com base nas informações financeiras e operacionais compartilhadas pelo cliente, bem como seu acompanhamento e comparação com o plano de negócios. Apoio no estabelecimento ou revisão, acompanhamento e avaliação dos indicadores-chave do cliente.
Dealmaking (Mandato)
Assessoria de ponta a ponta em operações de captação de recursos (equity ou dívida) e/ou compra e venda de participações societárias (sell e buy side).
Business plan
Apoio na revisão ou elaboração de plano de negócios, levando-se em consideração todas as premissas necessárias (financeiras, operacionais etc).
Economics
Apoio na definição do valuation levando-se em consideração diversas métricas, como DCF, múltiplos de transações similares e de comparáveis de mercado. Apoio na definição dos demais economics (cash-in, cash-out, forma de pagamento, parcelas variáveis/bônus e respectivas métricas, garantias etc.) aplicáveis à operação.
Storytelling e materiais
Desenvolvemos a estratégia de fundraising ou venda do negócio com o objetivo de ampliar sua atratividade junto ao mercado e acelerar a concretização da operação. Atuamos também na produção de todos os materiais-chave necessários ao processo, como teasers, pitch decks, information memorandums, cartas-convite, cronogramas e documentos de suporte à transação.
Screening
Listagem e abordagem dos possíveis compradores/investidores qualificados para a operação.
Estruturação e gestão
Estruturação e gestão de processo competitivo, se necessário. Condução de todas as negociações com o(s) potencial(is) compradore(s)/ investidor(es), a fim de estabelecer a melhor estrutura e condições financeiras para a operação.
Acompanhamento
Acompanhamento dos trabalhos da auditoria financeira-contábil, de modo a evitar que eventuais liabilities identificadas impactem consideravelmente os economics aplicáveis à operação
Negociação
Atuação ativa a fim de maximizar as condições financeiras aplicáveis à operação
Business Plan & Valuation
Apoio na revisão ou elaboração de plano de negócios do cliente, levando-se em consideração todas as premissas necessárias (financeiras, operacionais etc). Estruturação do valuation aplicável, considerando o cruzamento de metodologias distintas, tais como DCF, múltiplos de transações similares e de comparáveis de mercado.
